Préparer la cession pour
maximiser la valorisation.
Un accompagnement financier structuré pour défendre le
meilleur prix lors de la transmission.
La cession d’une entreprise est une étape clé de la vie du dirigeant. Trop souvent, elle est abordée dans l’urgence, sans avoir optimisé les leviers de valorisation. Notre accompagnement aide à structurer les indicateurs financiers, renforcer la performance et sécuriser la négociation, en appliquant les méthodes du private equity au service des PME.
Structurer la performance
Identifier les indicateurs clés (marges, cash-flow, BFR, structure financière) pour bâtir une trajectoire claire et crédible.
Optimiser la valorisation
Travailler sur les leviers qui influencent directement le multiple : rentabilité, récurrence, dépendance client, gouvernance.
Anticiper la due diligence
Préparer la documentation et la cohérence des données pour éviter les décotes lors des négociations.
Sécuriser la transaction
Accompagner la phase de cession avec des arguments financiers solides et un dossier attractif pour les investisseurs.
Diagnostic initial
Analyse de la performance financière et simulation du multiple potentiel
Mise en œuvre et accompagnement
Co-construction avec le dirigeant, amélioration des ratios et reporting
Plan de pilotage
Mise en place d’un tableau de bord et suivi mensuel des indicateurs clés
Préparation de la cession
Dossier de valorisation, data room, appui à la négociation.
Une partie de la rémunération dépend directement de la valorisation effectivement obtenue. Cet alignement d’intérêts garantit un accompagnement orienté résultats, où le succès du dirigeant est aussi le nôtre.
Bénéfices clés
- Amélioration de la lisibilité financière auprès des acquéreurs
- Réduction des écarts de valorisation entre attentes et offres
- Gain de temps en due diligence
- Meilleure capacité à négocier sur des données objectives
Témoignage
"L'accompagnement a permis d'anticiper les écarts de performance et de consolider les synergies dès les premiers mois."
"L'accompagnement a permis d'anticiper les écarts de performance et de consolider les synergies dès les premiers mois."
"L'accompagnement a permis d'anticiper les écarts de performance et de consolider les synergies dès les premiers mois."
